中国电子烟产业迁移印尼,出海故事从此开始
中国电子烟产业迁移印尼,出海故事从此开始

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近两年,中国电子烟产业链正逐渐迁往印尼。


巴淡岛,马六甲海峡的最大岛屿,与新加坡隔海相望。它是印尼主要港口之一,也是东南亚线航的重要港口,在这里,平均每天的集装箱吞吐量逼近2700个,未来还有望提升至每年100万个。


在离港口15公里的工业园里,正排坐成一条条滚动的流水线工人,他们依次向组装好的储油棉里注入烟油、封存,当把烟嘴倒插在类似压缩机的吸气口上,烟嘴吐出白雾时,一支电子烟的组装就完成了。


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这条始于中国的电子烟贸易路线,将巴淡岛的港口和工厂也纳入其中,让这里变得异常繁忙。


满载着锂电池、储油棉和发热丝的集装箱货轮,从深圳出发一路南行,途经马六甲海峡停到巴淡岛港口,再用货车运进工业园。很快,这些配件被组装为成品,然后运回港口,再经马六甲海峡,送往全世界8200万电子烟用户的所在地。


而这条贸易路线背后的操盘者正是中国商人们,当他们的身影出现在印尼,这个国家也被赋予了不一样的商业色彩。而过去,他们则主要活跃在深圳、东莞及其周边,掌握着全球近九成的电子烟产能。


精明的中国商人们正向东南亚涌入,试图在新市场复制曾经的成功。


淘金浪潮不断高涨,而电子烟产业的变迁,也是这股浪潮的一部分。电子烟出海印尼的故事或许是中国企业出海东南亚的一个小小缩影。


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| 去印尼,去巴淡岛!


印尼是东南亚最大的经济体,2022年GDP接近1.32万亿美元。不久前,印尼总统就曾放出豪言:到2045年,印尼GDP能位居全球前5,进入发达国家之列!


印尼有超过2.7亿人口,为世界第四人口大国,更是海外华人最多的国家。同时有7000多万烟民,还是东南亚唯一允许利用电视等媒体发布烟草广告的国家。习惯开放式电子烟(烟油可多次自行注入)的印尼人,已实现烟油自给。


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而巴淡岛则是印尼最重要的电子烟生产基地之一,也是中国商人云集之地。美深威、蜂窝工场和VTV等中国老牌电子烟代工厂,都已在巴淡岛建成新工厂。


此外,印尼东爪哇省下的玛琅市是印尼的另一个电子烟生产基地,距离巴淡岛约两千多公里。全球最大的电子烟设备制造商思摩尔就坐落在这儿,掌控着全球近23%的电子烟设备产能,而思摩尔总部就位于深圳宝安。


2022年7月,思摩尔将全球第14座工厂建立在印尼玛琅市,占地约6公顷,拥有16条生产线,每条线每小时就能生产7200颗电子烟烟弹。据统计,思摩尔玛琅工厂年产值约达8.6亿美元。


不仅巴淡岛、印尼的泗水,雅加达,唐格朗都已建起电子烟工厂。但电子烟商家选择印尼建厂,并非全部出自本意。


这主要因为,深圳和东莞的电子烟代工厂大多为国际品牌代工,多年来,面临激烈的竞争,代工厂在与品牌方的谈判中常居弱势。


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成本日益上涨,中国供应链不稳定,强势的海外品牌强迫头部代工厂在税收、劳动力成本更低的第三方国家增设工厂等,这使得,中国电子烟代工厂纷纷将目标瞄准了印尼。


除了劳动力便宜,印尼的另一个优势是关税。美国对一部分发自印尼的货物免征关税,或按较低税率征税,其中就包括电子烟。


上世纪七八十年代,印尼政府意识到巴淡岛的战略地位,开始着手将其打造成工业、商业以及旅游业中心。1978年,巴淡岛被设为保税区,享受免征进出口关税、消费税等优惠政策。


1978年,一家叫做“太平手袋厂”的来料加工企业出现在东莞县,标志着深圳、东莞正式步入“三来一补”的加工贸易时代。很快耐克、阿迪、以及苹果也将代工厂迁入深圳,深圳世界工厂的名头由此打响。


而如今,印尼正复制深圳经验,试图成为新的世界工厂。随着电子烟品牌、代工厂、香精香料商乃至外包装制造商等中国电子烟上下游企业出现在印尼,来自中国的储油棉、锂电池也将不断运抵,并进行最后的组装。


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| 去印尼怎么样了?


若以“取代深圳”赞誉巴淡岛,还为时过早。


深圳有着全球最完备的电子烟产业链,相关零部件及原材料都极具性价比。比如最常规的横置螺旋发热丝,深圳采购价仅为0.2元,单片储油棉的价格不超过0.4元。


为降低成本,不少海外电子烟企业早已习惯在深圳采购配件,再运回本国组装。


一家印尼本土电子烟品牌就习惯在深圳购买烟杆、电池等半成品,再运到印尼雅加达港口,然后在当地完成最后的注油以及组装工作。


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但多数国人不会想到,几年后这种海外企业最初为降低成本的做法,会被国内中小代工厂纷纷效仿。


但就在去年4月,国家参照卷烟管理对电子烟出台政策,随后政策要求涉及生产的环节,均需申请生产资质(许可证)。


随着产能限制(比如悦刻被批准的年产能为1505万根烟杆、约3.29亿颗烟弹及610万支一次性电子烟产品)、水果口味电子烟禁售、生产(进口)环节征税36%和批发环节征税11%,电子烟的野蛮时代也结束了。


截至去年12月,仅有600多家企业成功拿到生产许可证。而据悉深圳、东莞仍至少有700多家尚未拿到许可证。


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不过很快,半成品运抵印尼组装销售的路子就被发现了。这些中小工厂,成为继电子烟头部工厂之后,奔赴印尼的第二支力量。


然而,无论企业大小,进入印尼都会“水土不服”。比如,他们都不得不面对高昂的人员管理成本,这其中既有文化导致的基层工人的低人效,也有外派中高层带来的高额支出。


虽然巴淡岛普通工人的薪水不及深圳工人的一半,但印尼九成民众信奉伊斯兰教,每天做五次祷告,工人每周工作时间往往严重不足40小时,因此两地的时薪差距并不明显。


单支电子烟在印尼的组装成本为0.3-0.4美元(2-3元),深圳的组装成本仅为2.08元,印尼比深圳还高出10%。深圳电子烟生产管理的中层管理及研发人员月薪平均1.5万-1.8万元,而多数被外派印尼的中高层,薪水都涨到了2万元以上。


高昂的前期投入,再加上国内的代工许可证还在一波一波发放当中,这让一部分中小工厂还处于观望当中。对中小企业来说,新政既已明确管控,继续缩紧只是时间问题。


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| 去拿原产地证


印尼出具的原产地证,对中国商家有极大的吸引力,尤其对注重关税合规的头部代工厂更为诱惑。


美国是世界上最大的电子烟消费国,消费着中国每年出口电子烟58%的份额。从中国出口到美国的电子烟,在关税上并不优势,甚至比印尼等地高出20%不止。


2018年4月,美国发布了对中国加征关税的商品清单,对第一批包含340亿美元的商品,在当年7月开始加征25%关税,其中就包含电子烟。这导致关税由原先的6.5%一下抬升到31.5%。


然而,从2020年恢复印尼贸易最惠国待遇后,印尼出口至美国的电子烟套装,美国却仅征收了2.6%的进口关税。


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据美国方面法律,企业若想享受关税优惠,须取得上述出口国出具的原产地证。而取得原产地证的前提是成品货值35%的环节(包含采购原材料、雇佣当地工人生产)必须留在当地。


也就是说想取得印尼原产地证,中国电子烟企业需在印尼等地建造厂房,雇佣当地劳动力生产,或采购当地原材料。


对在印尼建厂的电子烟企业而言,当下想取得原产地证并非难事。


实际上,在关税加征后,中国商家为避开繁重税收,早期会先将产品运往三方国家,在保税区更换货柜取得原产地证后再运往美国,以便规避加征的25%关税。


不过,现今,美国海关往往会严查原材料的采购、付款以及海关过关等记录,若涉及海外建厂,他们也会要求企业出示当地工人的名单以及工资单,必要时海关甚至会开赴当地调研。


所以原产地证的获取未来在印尼也会更加规范化。


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| 下一个本土化的环节是什么?


产业链的转移是一个动态过程。最先跟随组装环节外溢的,就是烟油。去年,思摩尔代工厂首次出现在印尼时,至少有3家为它提供烟油的企业也跟了过去。


不过,如今在印尼,烟油及其原料并不缺乏。印尼是全球第三大烟草市场,烟油十分发达。


印尼工业部的数据显示,2020年印尼拥有300多家烟油工厂以及18677种在售烟油。烟叶是制作烟油的核心原材料,印尼龙目岛和北加西每年出产的烟叶多达6万吨。


除此之外,国内新政规定涉及尼古丁、烟油以及电子烟成品的交易,都必须在指定的网站进行。这意味着无资质的代工厂,将无法在中国国内采购烟油。


电子烟代工的产业链很长。一个头部电子烟品牌会同时授权数家工厂为其代工烟弹和烟具,而这些代工厂背后,通常还站着几十家工厂,提供发热丝、储油棉、电池以及烟油,它们的背后还有五金模具等上游工厂。


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烟油之后,下一个能在印尼实现本土采购的环节是什么?


毫无例外可能是锂电池。镍矿石是制造锂电池的核心材料,产能目前被印尼牢牢掌控。


截至2020年,印尼镍矿石储量约2100万吨,约占全球储量的22%,为全球之最。近两年,印尼不再满足于单纯赚取原料价值,试图将自然资源的加工环节留在国内。


比如四年前印尼出台的镍矿出口禁令,要求自2020年1月起全面禁止镍矿石出口,就使得强烈依赖进口镍矿石的欧盟国家大为恼火,并因此向WTO提起了诉讼。


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相比深圳,东南亚的电子烟供应链仍待完善。


比如,新产品零配件的研发,需不断调整模具尺寸以及规格,因此需要大量五金材料。然而即便是用于制作电子烟配件模具的五金材料,在当地的采购成本也是深圳的3-6倍。比如热作模具钢H13,深圳采购价是50元/公斤,越南根本买不到。


而开发电子烟新产品需要人才,尤其是最核心的研发人才,这是印尼相对缺乏的。即使是在其他领域拥有技术开发经验的工程师,转入电子烟后至少也需花费半年摸索。


深圳华强北一带曾是中国最大的电子烟交易市场,聚集着数百家电子烟批发商。不过2022年,电子烟新政之后,一切就都变了。


远在印尼巴淡岛,某个电子烟园区门口,刚卸完货的卡车正准备驶回码头,车轮用力转动,与地面摩擦扬起一片飞尘。飞扬起的尘土正影响着电子烟品牌的出海命运。



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中国电子烟产业迁移印尼,出海故事从此开始


原文始发于微信公众号(禾思新创):中国电子烟产业迁移印尼,出海故事从此开始

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