圳市卓力能电子有限公司 ALD Group Limited(以下简称卓力能)于2019 年 6 月 4 日宣布与沪市 A 股上市公司维科技术(600152)达成股份转让及认购协议。卓力能拟作价 1 亿元人民币向维科技术转让 10%股份。

一、卓力能陶瓷雾化芯、电池杆业务增长幅度巨大

卓力能是全球领先的专注电子雾化技术研究和应用的高科技企业。业务涵盖电子尼古丁输送系统(ENDS)、吸入式医疗雾化设备(IMV)及低温非燃烧硬件(HnB)等不同领域。
自 2009年成立以来,卓力能扎根行业深耕细作,以研发创新为驱动,逐步形成以中国为研发制造中心,服务辐射全球的国际化业务体系。

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凭借雄厚的技术实力,卓力能与全球顶级烟草公司及众多国际知名品牌商(英美烟草/美国雷诺、印度烟草、Canopy  Growth,  iKrusher,  STIIIZY 等)建立了稳固的战略合作伙伴关系。

2018年度,公司年收入出现大幅度增长,其中陶瓷雾化器是增长的重点,其次用于分体式雾化器的电池杆增长幅度也很大,作为新的增长点,增长迅速;其他收入也都有增有减,总体上相对稳定。公司主要客户为欧美电子烟销售商,其中前5家客户就占了全年销售额的60%以上。

二、维科技术变更部分募集资金用途并永久补充流动资金

维科技术曾用名宁波维科精华集团股份有限公司,自2016年起实施战略转型,布局新能源业务,2018年剥离纺织业务,目前主业新能源以3C数码锂电池、动力电池和智能电子设备三大领域为核心。

子公司维科电池现拥有宁波,东莞、深圳三个生产基地,宁波的聚合物数码电芯产能为24万只/天,东莞维科电池一期项目总投资5亿元,日产锂电池14万只。

值得注意的是,5月28日,维科技术发布《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》。公告显示,公司拟终止“年产2Gwh锂离子动力电池建设项目”并变更1.5亿募集资金永久补充流动资金。

年产2Gwh锂离子动力电池建设项目主要由宁波保税区维科新源动力电池有限公司建设,建设内容为:(1)建成
2Gwh锂离子动力电池电芯生产工厂,年产能1560万支,其中30AH方形铝壳电芯产能1200
万只,86AH方形铝壳电芯产能360万只。按规划,2019年将启动二期项目建设,全部项目建成后,有望实现日产40万只锂电池的产能规模。

关于本次拟终止该项目的原因,主要系募集资金到位后,宏观经济形势和动力电池市场竞争格局发生了较大变化,动力电池市场存在产能过剩的情况。为进一步提高募集资金使用效率,维护公司股东利益,降低公司财务成本。募集资金永久补充流动资金后,将进一步扩充公司流动资金余额,增强流动性。

目前维科电池已与联想、海信、天珑、龙旗、宇龙酷派、传音、LAVA、HTC国内外知名手机品牌厂商建立了良好的商贸合作关系。

卓力能与维科技术的本次交易通过强强联合,实现产业链协同效应。卓力能将在重量级企业的综合信用背书下,进一步优化供应链、提升综合竞争力,继续扩大其电子雾化器市场的世界版图;维科技术将在锂电池细分产品领域获得新的利润增长点,有利于提高公司资产运营效率。

类似卓力能与维科技术(600152)这种上下游绑定的战略合作还有麦克韦尔与亿纬锂能(300014)。根据亿纬锂能公告,该公司近两年在权益法下确认的对麦克韦尔的投资收益共计
3.61 亿元。其中,2017 年下半年为 0.63 亿元,占公司利润总额13.07%,2018 年为 2.98 亿元,占公司利润总额
49.26%。亿纬锂能可谓挣得盆满钵满,维科技术与卓力能的合作值得期待,而卓力能在电子烟的实力榜单上又更进一步了!

三、电子烟品牌战略合作频现,投融资依旧火热


在电子烟行业,今年出现的战略合作也不少,比如:PMI与VICE、兰博基尼与NOS品牌、「BTM贝爷」电子烟与钱屋株式会社、阿波罗APOLLO

与克罗地心、康诚一品与深圳中联大药房、德国大众汽车集团旗下子公司豪华汽车布加迪与亿海电子等,这些战略合作均或多或少加强了电子烟企业的综合竞争力。除了产业链上下游合作,品牌横向合作之外,电子烟领域的投融资依旧火爆。

6月5日,AI财经社独家获悉,国内电子烟品牌TAKI喜克电子烟品牌获A轮融资5500万,本轮融资方暂未透露,但据接近喜克的人士透露,资金来源可能是国有资本。

TAKI喜克品牌隶属于北京魔芋科技有限公司旗下,该公司成立于2019年3月,注册资金为5000万元,创始人为前小米21号员工钟雨飞。创始团队主要来自小米、金山、魅族等科技互联网公司。

5月27日凌晨,钟雨飞在微信朋友圈和微博也发表了“5500,谢谢幕后的支持”,疑似意指融资成功。

电子烟是近年来新兴的风口,以美国电子烟独角兽公司Juul为例,成立于2015年,去年年底被万宝路母公司奥驰亚集团收购时,估值已达380亿美元,占有美国电子烟市场75%的份额。1500名员工因加入Juul实现财务自由,去年每人拿到约130万美元的年终奖。据不完全统计,自2019年起,已有十余家电子烟领域创业公司的融资事件发生。

电子烟是新兴消费类电子产品,麻雀虽小,五脏俱全,其综合应用多种材料及外观处理工艺。艾邦电子烟群搭建供应链交流对接平台,麦克韦尔合元吉瑞、思格雷、博迪卓力能铂德Boulder、Juul、SMOK、格林韵达、卓尔悦、IJOY、APOLLO阿波罗、思拓微、诚芯微、合芯微 、亿纬锂能、莱鼎电子、浙江鹏孚隆、纽莱克、聚能陶瓷新化县恒睿电子利德英可电子福美来陶瓷浩然特塑绅博源生物科技弘毅电子华诚达精密工业、中科芯集成电路、海天特种陶瓷中达强电炉、小川电子、建宇网印机电设备、群华陶瓷、晶品新材料大宏新材料科瑞技术、合肥费舍罗、中研高分子、合肥高歌、伊士曼、顺络电子、四川汇利、杰士德等。

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电子雾化与HNB产品都是新型电子产品,结构虽小,却融合应用多种材料、表面处理、芯片电子等技术工艺,而且雾化技术一直在不断更迭,供应链在逐步完善,为了促进供应链企业间有一个良好的对接交流,艾邦搭建产业微信群交流平台,欢迎加入;Vape e-cigarettes (VAPE) and Heat-Not-Burn e-cigarettes (HNB) are both emerging electronic products. Despite their compact size, they integrate various materials, surface treatment technologies, chip electronics, and other advanced technical processes. Moreover, atomization technology is constantly evolving and the supply chain is being progressively perfected. To facilitate good communication and networking among supply chain enterprises, Aibang has established an industry WeChat group communication platform and warmly welcomes interested enterprises to join.

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