资讯 | 电子烟产业重构 HNB市场会迎来下一个FEELM时刻吗


1  HNB市场会迎来下一个FEELM时刻吗?


回望电子雾化行业的草莽时代,一句话曾广为流传,“你别管它好不好抽,只要能冒烟就行。”在那个时候,全行业技术落后,产品粗糙,竞争混乱。你若当时站在深圳沙井的街头大喊一声,“我有订单!”,没准会跑来一圈人抢着要接单。然而短短几年过去,时过境迁。电子雾化行业已经初具规模,几家龙头企业完成了上市,国内外政策正在陆续出台,行业格局逐渐清晰起来。这一切是怎么发生的呢?


时间回到2017年11月9日。在这一天,FEELM作为一个陶瓷芯技术品牌递交了商标申请。在此之前的2016年,FEELM所代表的陶瓷雾化芯2.0产品已经面世,并在之后的2018年实现了量产。从此以后,陶瓷芯和棉芯之争告一段落,口感的问题解决了,小烟的产品力出来了,行业产能迅速集中,重多品牌商如雨后春笋般涌现。自从有了FEELM,整个电子雾化行业便焕然一新,有了质的飞跃。于是乎,可以将2017年前后FEELM所诞生的时间称之为电子雾化市场的FEELM时刻。


类似的,现在HNB市场也处于早期阶段。活跃的技术路线有很多,比如电阻式、电磁式、红外式、联合式,或者中心式、周圈式、立体式等等。它们各自的优劣都很明显,口感、方便、成本、续航之间的矛盾仍然很大,不同技术路线之间的争论依旧非常激烈,未来产品的走势仍然模糊。在这样一个情况下,HNB市场也同样需要这样一个FEELM时刻,来引领整个行业走向质的飞跃。


HNB市场会迎来下一个FEELM时刻吗?


答案应该是肯定的。对于很多经历过上一次FEELM时刻的电子雾化行业人来说,这种判断是毋庸置疑的。尤其在今年IQOS ILUMA发布以后,人们这种感觉越发强烈起来。SmartCore, 自动加热,不会断针,不用清洁,这不就是期待中的革命性产品吗?但是,人们很快发现,它还不够香。它的口味不佳,预热时间太久,含有有害的加热片,价格过高。答案似乎又变得没有那么肯定了。


HNB市场是不是不会再有下一个FEELM时刻了?这样的怀疑并非没有道理。首先,烟支对于器具的敏感度没有那么高,各种加热方式的区分度不是很明显。其次,行业在这个领域的开发已经持续超过二十年,资金投入近100亿美元,智力领域的浅层石油应该是开采不到了。第三,各家大烟草全都是巨头,几乎不存在押错宝毁所有的可能。当然了,凡事无绝对。如果技术突破,在便捷性上能让HNB产品也可以拥有电子雾化产品一样的使用体验,HNB市场同样也是可以再现一个FEELM时刻的。


任正非说过, “这个世界唯一不变的就是变化。”他还说过,“在大机会时代,千万不要机会主义。”是这样的。新型烟草的世界一直在变,HNB是个大机会。千万不要机会主义,机械地套用过去的经验。一切都要从实际出发,脚踏实地。沧海横流,方显英雄本色。


2 电子烟产业格局颠覆式重构 渠道管控决定品牌命运


国家烟草专卖局近日发布《电子烟管理办法(征求意见稿)》,尽管还在征求意见中,但格局大体已定,条文中处处体现严格控制,整个电子烟产业格局被颠覆式重构。


传统烟草专卖做法的核心精神,搬进了《管理办法》中,从生产、批发、零售都实行许可,没有获得资质许可不能进入,交易被严格限定在一个新建立的渠道内,外商投资、扩产、广告宣传和进口都受管控,连烟标采购也需指定。


分析人士认为尘埃落定,获得法律承认是利好消息,但从业者大多在担心,如何获得合法身份,如何适应新规则,担心市场由此缩小,手脚难以施展。


电子烟的构成部分,包括烟杆和烟弹,都属于电子烟范围,此前有一种说法认为雾化装备属于电子产品,新规避免了“漏网之鱼”。有些细分市场彻底没了,比如行业所称的“大烟”,一开始是大烟的天下,消费者可以自主填充烟油,一些老发烧友喜欢这种产品,现在市场主流是不能换烟弹的“小烟”,为近年才出现。


投资者本来看好尼古丁生产,《管理办法》规定中国市场销售电子烟不能用人工合成尼古丁,这个领域就熄火了。


对从业者来说,也有利好的一面,因为目前不允许在网络上销售电子烟,网上市场被一些微商和非法商贩占据,扰乱品牌商渠道布局,品牌商形象受到影响。此前是品牌商打击此类行为,现在有国家强力介入,政府可以做这件事。


不利的方面也很明显。按照新的渠道设置,品牌方和批发商必须在管理部门主导的统一交易市场内进行交易,地方零售商在地方批发商那里进货,其他渠道为非法。品牌商原有的渠道被拆解,如果不能在新渠道建立管控优势,品牌价值就打了折扣。


电子烟作为新兴门类,此前是一个自由竞争的产品,行业优胜者领先优势巨大。而今,在政府部门强力监管之下,电子烟要开始新秩序,竞争有可能没有那么激烈,管控下企业竞争的方式发生改变,行业有可能形成新格局。在新格局下,因为和烟草一样不允许宣传,渠道重要性凸显,怎么能在渠道中占据优势,哪些禀赋将起决定作用,现在还是未知。


目前对电子烟的税收政策还未明了,还不知道电子烟是否会由此涨价,但显然不可能按照原来的税率。电子烟的发展速度将慢下来,行业利润也将下降,整个行业对资本的吸引力将减少,这也是很多资金此前不投电子烟的原因,巨大政策不确定性让行业前景蒙上阴影。


 Respira公司提交首个可吸入尼古丁替代疗法药物申请


外电报道,Respira Technologies 计划于 2022 年向美国食品药品监督管理局提交研究性新药申请(IND),用于世界首个可吸入尼古丁替代疗法。


传统医疗保健公司在解决吸烟危机方面缺乏创新,因此,大烟草公司正试图将自己定位为解决他们所造成问题的解决方案。在 Respira,我们相信只有我们的技术才能有效帮助终结吸烟引起的死亡和疾病,同时满足 CDER [药物评估和研究中心] 对安全性和有效性的高标准。」Respira Technologies 首席执行官兼创始人 Mario Danek 说。


「我们对与 FDA 的富有成效的合作讨论感到非常高兴,并相信 FDA 的指导将帮助我们实现结束吸烟引起的死亡和疾病的目标。」Danek 说。「Pre-IND 只是 Respira 将实现的许多重要里程碑中的第一个,我们很高兴推进我们提交 IND 以开始人体临床研究的计划。


该公司表示,目标是颠覆一个价值 6180 亿美元的市场,该市场由来自制药公司的数十年历史的口香糖和贴剂以及烟草公司的电子尼古丁输送设备主导,该设备带有将尼古丁转化为气雾剂的雾化器。


Respira 的高级管理人员包括首席运营官Brian Quigley,他在奥驰亚集团工作了 16 年,从 2012 年到 2018 年担任无烟烟草业务的首席执行官。

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作者 xie, yao