1、官方发布《中国吸烟危害健康报告2020》 首次明确电子烟不安全
近年来,电子烟在人群中尤其是青少年中十分盛行,大众认知对电子烟的认知主要为“帮助戒烟”、“时尚符号”。此外,电子烟大多为调味电子烟,其中水果、薄荷醇或薄荷、糖果味最常见,因此深受青少年喜爱。
2021年5月26日,国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》。与2012年原卫生部发布的旧版报告相比,《报告2020》新增加了电子烟的健康危害章节,指出“有充分证据表明电子烟是不安全的”。
要点 |
概况 |
具有细胞毒 性 |
各种口味和品牌的电子烟填充液及其气溶胶具有细胞毒性,此外 尼古丁作为电子烟主要成分,具有极强的成瘾性。 |
调味剂可能 增加危害 |
电子烟调味剂加热后可产生有害物质。电子烟中调味剂的不合理 使用,会增加对电子烟使用者的危害。 |
叠加使用危 害大 |
由于大多数电子烟使用者同时使用卷烟或其他烟草制品,会出现 两种或多种产品导致的健康危害叠加。 |
一项基于39747例研究对象的横断面调查结果显示,与使用传统 卷烟的吸烟者相比,同时使用传统卷烟和电子烟的吸烟者健康评 分更低,呼吸困难评分更高;该研究还发现,使用电子烟可增加 疾病风险,特别是呼吸系统疾病风险。 |
|
使青少年更 容易使用卷 烟 |
使用电子烟可能致人更容易使用卷烟,这一现象在青少年中尤为 明显。一项包含91051名青少年的Meta分析研究结果显示青少年 使用电子烟后成为卷烟使用者的风险是从不使用电子烟者的2.21 倍。 |
▲ 《中国吸烟危害健康报告》关于电子烟内容
其实,早在2019年7月,世卫组织就在发布的《2019年全球烟草流行报告》指出,电子烟不仅有尼古丁,还有其他一些有害物质,对健康的长期影响尚不明确,没有充足证据表明电子烟有助于戒烟。大众认知范围内的“戒烟神器”,是否真的能达到戒烟效果?
2、中国电子烟行业发展现状分析:高速增长市场规模背后的逻辑
(1)电子烟和传统烟的区别
电子烟主要由烟杆、雾化器、吸嘴、充电器、烟弹组成,通过使用大容量电池供电产生电流,将雾化器中的烟油雾化,模拟吸烟时产生的烟雾,将来源于烟草的尼古丁液体等变成蒸汽,让用户吸食。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。
从下面的对比我们可以看到,电子烟可多次使用,释放物控制在传统香烟的8%以下,对环境的影响较传统香烟大大减少;电子烟还可以提供无尼古丁含量的产品。
对比项 |
传统香烟 |
电子烟 |
工作原理 |
烟草直接燃烧 |
加热烟油 |
使用次数 |
一次性 |
可多次使用,需更换烟油 |
便携性 |
便携 |
体积大、较为不便 |
烟雾/烟味 |
重 |
重 |
释放物 |
/ |
传统烟草的8% |
尼古丁含量 |
高 |
取决于烟油(烟油可分为含息 较低古丁烟油和不含尼古丁 烟油) |
焦油含量 |
高 |
无 |
致癌物 |
高 |
低 |
口味 |
可选择口味多 |
可选择口味多 |
价格 |
价格不等,其价 格中含税比重大 |
雾化器和电池可重复使用, 总体成本较低 |
▲ 电子烟和传统烟的区别
从价格和税率来看,电子烟的价格不比传统香烟便宜,不过一支电子烟可以抽比较久,重复使用性较高。目前我国电子烟和传统香烟的征税方式不同,电子烟暂未征收消费税,因此也就大大降低了电子烟的税率,使得电子烟企业以较低的成本享受烟草的牟利。
因此,不少消息显示,电子烟是暴利产品。而传统香烟的综合税率则非常高,国家烟草专卖局烟草经济研究所《2018年中国控烟履约进展报告》显示,目前我国卷烟综合税率为66.6%。也就是说,一条市场售价为150元的卷烟,其中有100元是在缴税。
假设电子烟按照甲类卷烟的税率计算,则需要多缴纳约占新零售价总额30.19%的消费税,即一盒零售价为99元的烟弹大概需要多缴纳约29.88元的税。
图表3:电子烟和传统香烟价格与税率对比 |
|||
细分种类 |
价格 |
税收类型 |
税率 |
一次性小烟 |
30-60元不等,也有上百元 的 |
包含增值税和 企业所得税 等,不缴纳消 费税 |
20%左右 |
换弹型电子烟 |
烟架多数在200元左右,烟 弹另售,一颗几十元不等。 |
||
/ |
价格差距大,一盒10元到上 百元不等。 |
消费税、增值 税和企业所得 税等 |
卷烟综合税率为 66.6% |
▲ 电子烟和传统香烟的价格税率对比
(2)中国电子烟市场规模及驱动因素分析
《中国吸烟危害健康报告2020》中提到,我国吸烟人群逾3亿,另有约7.4亿不吸烟人群遭受二手烟的危害;每年因吸烟相关疾病所致死亡人数超过100万,如对吸烟流行状况不加以控制,至2050年每年死亡人数将突破300万,成为人民群众生命健康与社会经济发展不堪承受之重。
我国吸烟人群数量之庞大,人民群众吸烟所受危害之深,给电子烟行业带来了巨大的潜在市场。因为电子烟是烟卷的替代品,所以电子烟的用户就是这部分烟草用户,电子烟的市场足够大。
其次,由于大多数电子烟打着“帮助戒烟”、“轻松解瘾”的旗号宣传,因此,许多想要戒烟但又无法忍受直接戒烟的人群会选择电子烟。
最后,“时尚炫酷”的电子烟总是带着各种各样的“头衔”吸引不少年轻人。对于小学生而言,电子烟的新奇体验无疑让他们能够得到“炫耀”的资本,逐渐让自己变得“与众不同”。
2013-2018年,我国电子烟市场规模不断增长,且增速始终保持在20%以上。随着产品技术的不断进步以及电子烟受众人群范围的拓宽,电子烟产品也层出不穷,使我国电子烟行业市场规模始终保持高速增长。
2018年,我国电子烟市场规模约为49.81亿元,较上年同比增长24.12%。其中封闭式蒸汽类电子烟市场规模约为19.43亿元,占全部市场规模的39.02%;开放式蒸汽类电子烟市场规模约为30.38亿元,占全部市场规模的60.98%。前瞻估计,2019年我国电子烟市场规模约为90亿元,2020年我国电子烟市场规模约为130亿元,
从全球电子烟市场分布看,我国的电子烟发展滞后,美国占43%、英国占13%,马来西亚占21%,中国只占5%,占比小,也就代表着增长空间大,这是资本进入这个市场的重要原因。
(3)中国电子烟市场竞争格局分析
国内的电子烟市场呈现完全竞争状态,不仅企业数量非常多,而且价格竞争非常激烈,早期进入者实力优势比较明显,在行业的知名度和发展前期都比较好,能够获得更多的优质订单。而后期进入者,包括众多的中小企业和贸易商,由于规模实力都比较低,目前难以与优势企业进行抗衡。
总体来说,目前已经形成了由惠州吉瑞、深圳捷仕博、深圳斯莫克、深圳合元科技等早期进入者组成的第一梯队,以众多中型企业和大型贸易商为主的第二梯队,以众多小型企业和贸易商为主的第三梯队的企业竞争格局。
▲ 国内电子烟行业竞争格局
3、中国电子烟行业监管标准有待进一步明确 规范电子烟行业发展
(1)新的电子烟行业标准亟待发布
尽管国家卫生健康委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》对电子烟行业来说是首次沉重打击,但是电子烟行业委员会秘书长敖伟诺则认为,《中国吸烟危害健康报告2020》只对二级市场股价有短暂影响,不影响电子烟产业未来的发展。电子烟产业会越来越规范健康发展,很快就会颁布实施新的标准。
截止2021年6月1日,在工标网上查询“电子烟”相关的行业标准,仅有一条,为深圳市市场监督管理局颁布的“电子烟雾化液产品通用技术要求”标准,目前国家暂未颁布相关的行业标准。2019年,国家标准计划《电子烟》、《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法》已由TC144(全国烟草标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为国家烟草专卖局,目前暂未发布实施。总体来看,我国行业监管标准有待进一步明确,以进一步规范电子烟行业发展。
标准编号 |
标准名称 |
发布部门 |
实施日期 |
状态 |
SZDB/Z 157-2015 |
电子烟雾化液产品 通用技术要求 |
深圳市市 场监督管 理局 |
2016年1月 |
现行 |
《电子烟》 |
国家烟草 |
已由TC144 (全国烟草标 / 准化技术委员 会)归☐上报 及执行 |
||
专卖局 《电子烟液烟碱、 丙二醇和丙三醇的 测定气相色谱法》 |
▲ 我国针对电子烟管控方面的标准
(2)中国电子烟或将划入烟草范围
从行业管控政策来看,在我国,由于电子烟不含烟草制品,没有触及中国烟草税收政策,导致目前中国市场上电子烟产品鱼龙混杂,国家烟草专卖局、安监局和药监局在将其作为烟草或药品监管上并未达成一致意见,这使得长期以来中国电子烟监管基本处于空白状态。
2018年8月,国家市场监管理总局和国家烟草专卖局出台《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》,要求国内市场主体不得向未成年人销售电子烟。这是国家层面上首次公开对电子烟市场出台有关监管政策。目前我国香港地区、杭州市、深圳市针对电子烟出台控烟条例,北京市、上海市也拟将电子烟纳入控烟范围。政策动向说明,中国开始打造健康、规范的电子烟环境。
2021年3月22日,工信部公布《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”若该征求意见稿通过,意味着电子烟将划入烟草范围,电子烟税率将大幅提升,电子烟企业以较低的成本享受烟草的牟利的时代将过去。因此,受此消息影响,电子烟龙头企业思摩尔国际(06969.HK)尾盘跳水,股价一度跌逾19.61%。
时间 |
部门 |
政策名称 |
主要内容 |
2018年8月 |
国家市场监督管 理总局、国家烟 草专卖局 |
《关于禁止向未成 年人出售电子烟的 通告》 |
未成年人吸食电子烟存在重 大健康安全风险,市场主体 不得向未成年人销售电子烟 。 |
2018年10月 |
香港特区政府 |
《2018年施政报告 》 |
由限制向未成年人出售电子 烟改为全面禁止电子烟 |
2019年1月 |
杭州市人民政府 |
《杭州市公共场所 控制吸烟条例》 |
明确吸烟定义为吸入、呼出 烟草的烟雾或有害电子烟气 雾。在杭州市行政区域内室 内公共场所、室内工作场所 、公共交通工具内禁止吸烟 |
2019年1月 |
深圳市人民政府 |
《深圳经济特区控 制吸烟条例(修订 征求意见稿)》 |
明确指出本条例所称吸烟是 指使用电子烟或者持有点燃 的其他烟草制品。 |
2019年2月 |
香港特区政府食 卫局 |
《2019年吸烟(公 众卫生)(修订) 条例草案》 |
建议禁止进口、制造、售卖 、分发和宣传包括电子烟在 内的另类吸烟产品,以保障 公众健康。违例者刑罚最高 可达5万港元罚款和监禁半年 |
2019年11月 |
国家市场监管总 局、国家烟草专 卖局联合发布 |
《关于进一步保护 未成年人免受电子 烟侵害的通告》 |
《通告》要求各类市场主体 不得向末成年人销售电子烟; 敦促电子烟生产、销售企业 或个人及时关闭电子烟互联 网销售网站或客户端,电商 |
▲ 2018-2021年我国针对电子烟管控方面的政策(一)
时间 | 部门 | 政策名称 | 主要内容 |
2020年7月 | 国家烟草专卖局 | 《关于印发电子烟 | 开展互联网电子烟信息全面 清理、电子烟实体店全面检 查、电子烟自动售卖机等新 型渠道全面检查。本次专项 检查行动自2020年7月10日至 9月10日,为期两个月。 |
国家市场监督管 | 市场专项检查行动 | ||
理总局 | 方案的通知》 | ||
2020年10月 | 十三届全国人民 代表大会常务委 员会第二十二次 会 | 《未成年人保护法 》 | 第十七条第四项规定,未成 年人的父母或者其他监护人 不得放任、唆使未成年人吸 烟(含电子烟,下同)、饮酒 、赌博、流浪乞讨或者欺凌 他人。同时,基于本法第十 七条第四项的规定,在禁止 向未成年人销售烟的条款(第 五十九条)中也包含了对电子 烟的管制。 |
2021年3月 | 工信部 | 《关于修改〈中华 | |
人民共和国烟草专 | 电子烟等新型烟草制品参照 | ||
卖法实施条例〉的 | 本条例中关于卷烟的有关规 | ||
决定(征求意见稿) | 定执行. | ||
》 |
▲ 2018-2021年我国针对电子烟管控方面政策(二)
(3)全球范围内电子烟严监管是大势所趋
除了我国从去年开始对电子烟市场严肃整顿之外,各国对电子烟均实施了相关的管控政策。2018年起,葡萄牙禁止在封闭空间使用电子雾化设备;2019年9月,美国多个州开始禁止销售各种形式的非烟草口味电子烟,美国食药监局也要求电子烟上市前需提交上市申请,否则将禁止销售;2020年7月,美国参议院又通过了一项法案,将禁止电商平台向未成年人销售电子烟。
从全球对电子烟的监管来看,按照各国对电子烟的属性定位及是否禁止销售和使用的差异,可将电子烟的监管方式分为以下五类:视为烟草制品进行监管、视为医药产品进行监管、视为普通消费品进行监管、禁止销售、禁止销售和使用。目前将电子烟视作消费品进行管制的国家或地区所占人口比例最大,这主要是因为中国这个人口大国的存在。
监管措施 分类 |
国家或地区 |
视为烟草 制品 |
英国、德国、意大利、美国、波兰、法国、 爱尔兰、西班牙、克罗地亚、荷兰、斯洛文 尼亚、以色列、捷克共和国、保加利亚、芬 兰、拉脱维亚、哥斯达黎加、韩国、秘鲁、 塞尔维亚、摩洛哥、罗马尼亚、匈牙利、斯 洛伐克、葡萄牙、奥地利。 |
视为医药 产品 |
丹麦、加拿大、瑞典、菲律宾、比利时、南 非、智利、新西兰。 |
视为普通 消费品 |
俄罗斯、中国、巴基斯坦、乌克兰。 |
禁止电子 烟(含尼 古丁)销 售 |
埃及、澳大利亚、墨西哥、洪都拉斯、哥斯 达黎加、巴拿马、哥伦比亚、巴西、阿根廷 、乌拉圭、挪威、瑞士、土耳其、沙特阿拉 伯、阿曼、泰国、乌干达、文莱、阿曼、卡 塔尔、阿联酋、委内瑞拉、塞舌尔、瑞士、 日本。 |
禁止电子 烟(含尼 古丁)销 售和使用 |
加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地 利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南 、埃及以及中国香港地区等。 |
▲ 各国电子烟法律监管情况一览
此外,各国对电子烟的管制措施主要集中在生产管制、销售管制、使用管制、包装标示以及广告赞助管制和税收管制五个方面。以电子烟最大的市场美国为例,2016年,美国FDA将电子烟纳入监管,要求在美国上市的电子烟生产商必须提交烟草上市前申请(PMTA),申请材料包括相应产品的成分清单、一份对公众健康影响的代表性研究成果等。
目前,全球近40个国家和地区已禁止销售电子烟,包括加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及以及中国香港地区等。部分欧盟国家禁止网上销售电子烟,以防止青少年使用电子烟。
(4)电子烟行业发展前景和趋势分析
此次《中国吸烟危害健康报告2020》的出台,是官方首次予以电子烟行业的打击,我们在电子烟热潮中需反思和正视电子烟的危害。此外,国家将进一步对电子烟行业进行严格监管,明确行业监管标准,从而引导行业规范发展。
任何行业的标准和政策,对行业内部而言是约束对于市场竞争而言也是门槛。未来,随着国家标准计划的出台,行业竞争门槛将进一步提高。
总体来看,国内电子烟市场仍需等待东风:
-
监管政策明晰:2018年我国新型烟草相关政策出台不断,后续仍要看政府对各类新型烟草产品的相应分类监管思路;
-
产品专利储备:当前我国在电子烟方面的专利积累已较为成熟,目前中国已是全球最大的电子烟生产国,但在加热不燃烧方面仍需突破IQOS等的专利封锁,目前国内市场尚未开放,但广阔空间可期。
未来电子烟市场将长期存在,但随着政策监管不断加强,对电子烟产品也提出更高要求,企业需要不断加强产合规可靠产品的研发,才能在政策的监管下获得生存发展。
▲ 电子烟行业发展趋势
来源:前瞻网
电子雾化与HNB产品都是新型电子产品,结构虽小,却融合应用多种材料、表面处理、芯片电子等技术工艺,而且雾化技术一直在不断更迭,产业链在逐步完善,为了促进产业链上下游有一个良好的对接交流,艾邦搭建产业微信群交流平台,欢迎加入;


艾邦新消费电子资讯
扫码关注公众号
了解产业链资讯
点击阅读原文,加入艾邦电子烟群友通讯录