2021年中国电子烟行业市场现状及发展趋势分析


1、官方发布《中国吸烟危害健康报告2020》 首次明确电子烟不安全


近年来,电子烟在人群中尤其是青少年中十分盛行,大众认知对电子烟的认知主要为“帮助戒烟”、“时尚符号”。此外,电子烟大多为调味电子烟,其中水果、薄荷醇或薄荷、糖果味最常见,因此深受青少年喜爱。


2021年5月26日,国家卫生健康委在北京发布《中国吸烟危害健康报告2020》。与2012年原卫生部发布的旧版报告相比,《报告2020》新增加了电子烟的健康危害章节,指出“有充分证据表明电子烟是不安全的”。


要点

概况

具有细胞毒 性

各种口味和品牌的电子烟填充液及其气溶胶具有细胞毒性,此外 尼古丁作为电子烟主要成分,具有极强的成瘾性。

调味剂可能 增加危害

电子烟调味剂加热后可产生有害物质。电子烟中调味剂的不合理 使用,会增加对电子烟使用者的危害。

叠加使用危 害大

由于大多数电子烟使用者同时使用卷烟或其他烟草制品,会出现 两种或多种产品导致的健康危害叠加。


一项基于39747例研究对象的横断面调查结果显示,与使用传统  卷烟的吸烟者相比,同时使用传统卷烟和电子烟的吸烟者健康评 分更低,呼吸困难评分更高;该研究还发现,使用电子烟可增加 疾病风险,特别是呼吸系统疾病风险。

使青少年更 容易使用卷 烟

使用电子烟可能致人更容易使用卷烟,这一现象在青少年中尤为 明显。一项包含91051名青少年的Meta分析研究结果显示青少年 使用电子烟后成为卷烟使用者的风险是从不使用电子烟者的2.21 倍。

▲ 《中国吸烟危害健康报告》关于电子烟内容


其实,早在2019年7月,世卫组织就在发布的《2019年全球烟草流行报告》指出,电子烟不仅有尼古丁,还有其他一些有害物质,对健康的长期影响尚不明确,没有充足证据表明电子烟有助于戒烟。大众认知范围内的“戒烟神器”,是否真的能达到戒烟效果?


2、中国电子烟行业发展现状分析:高速增长市场规模背后的逻辑 


(1)电子烟和传统烟的区别


电子烟主要由烟杆、雾化器、吸嘴、充电器、烟弹组成,通过使用大容量电池供电产生电流,将雾化器中的烟油雾化,模拟吸烟时产生的烟雾,将来源于烟草的尼古丁液体等变成蒸汽,让用户吸食。它甚至可以根据个人喜好,向烟管内添加巧克力、薄荷等各种味道的香料。


从下面的对比我们可以看到,电子烟可多次使用,释放物控制在传统香烟的8%以下,对环境的影响较传统香烟大大减少;电子烟还可以提供无尼古丁含量的产品。


对比项

传统香烟

电子烟

工作原理

烟草直接燃烧

加热烟油

使用次数

一次性

可多次使用,需更换烟油

便携性

便携

体积大、较为不便

烟雾/烟味

释放物

/

传统烟草的8%

尼古丁含量

取决于烟油(烟油可分为含息 较低古丁烟油和不含尼古丁 烟油)

焦油含量

致癌物

口味

可选择口味多

可选择口味多

价格

价格不等,其价 格中含税比重大

雾化器和电池可重复使用, 总体成本较低

▲ 电子烟和传统烟的区别


从价格和税率来看,电子烟的价格不比传统香烟便宜,不过一支电子烟可以抽比较久,重复使用性较高。目前我国电子烟和传统香烟的征税方式不同,电子烟暂未征收消费税,因此也就大大降低了电子烟的税率,使得电子烟企业以较低的成本享受烟草的牟利。


因此,不少消息显示,电子烟是暴利产品。而传统香烟的综合税率则非常高,国家烟草专卖局烟草经济研究所《2018年中国控烟履约进展报告》显示,目前我国卷烟综合税率为66.6%。也就是说,一条市场售价为150元的卷烟,其中有100元是在缴税。


假设电子烟按照甲类卷烟的税率计算,则需要多缴纳约占新零售价总额30.19%的消费税,即一盒零售价为99元的烟弹大概需要多缴纳约29.88元的税。


图表3:电子烟和传统香烟价格与税率对比

细分种类

价格

税收类型

税率

一次性小烟

30-60元不等,也有上百元  的

包含增值税和 企业所得税 等,不缴纳消 费税

20%左右

换弹型电子烟

烟架多数在200元左右,烟  弹另售,一颗几十元不等。

/

价格差距大,一盒10元到上  百元不等。

消费税、增值 税和企业所得 税等

卷烟综合税率为 66.6%

▲ 电子烟和传统香烟的价格税率对比


(2)中国电子烟市场规模及驱动因素分析


《中国吸烟危害健康报告2020》中提到,我国吸烟人群逾3亿,另有约7.4亿不吸烟人群遭受二手烟的危害;每年因吸烟相关疾病所致死亡人数超过100万,如对吸烟流行状况不加以控制,至2050年每年死亡人数将突破300万,成为人民群众生命健康与社会经济发展不堪承受之重。


我国吸烟人群数量之庞大,人民群众吸烟所受危害之深,给电子烟行业带来了巨大的潜在市场。因为电子烟是烟卷的替代品,所以电子烟的用户就是这部分烟草用户,电子烟的市场足够大。


其次,由于大多数电子烟打着“帮助戒烟”、“轻松解瘾”的旗号宣传,因此,许多想要戒烟但又无法忍受直接戒烟的人群会选择电子烟。


最后,“时尚炫酷”的电子烟总是带着各种各样的“头衔”吸引不少年轻人。对于小学生而言,电子烟的新奇体验无疑让他们能够得到“炫耀”的资本,逐渐让自己变得“与众不同”。


2013-2018年,我国电子烟市场规模不断增长,且增速始终保持在20%以上。随着产品技术的不断进步以及电子烟受众人群范围的拓宽,电子烟产品也层出不穷,使我国电子烟行业市场规模始终保持高速增长。


2018年,我国电子烟市场规模约为49.81亿元,较上年同比增长24.12%。其中封闭式蒸汽类电子烟市场规模约为19.43亿元,占全部市场规模的39.02%;开放式蒸汽类电子烟市场规模约为30.38亿元,占全部市场规模的60.98%。前瞻估计,2019年我国电子烟市场规模约为90亿元,2020年我国电子烟市场规模约为130亿元,


从全球电子烟市场分布看,我国的电子烟发展滞后,美国占43%、英国占13%,马来西亚占21%,中国只占5%,占比小,也就代表着增长空间大,这是资本进入这个市场的重要原因。


(3)中国电子烟市场竞争格局分析


国内的电子烟市场呈现完全竞争状态,不仅企业数量非常多,而且价格竞争非常激烈,早期进入者实力优势比较明显,在行业的知名度和发展前期都比较好,能够获得更多的优质订单。而后期进入者,包括众多的中小企业和贸易商,由于规模实力都比较低,目前难以与优势企业进行抗衡。


总体来说,目前已经形成了由惠州吉瑞、深圳捷仕博、深圳斯莫克、深圳合元科技等早期进入者组成的第一梯队,以众多中型企业和大型贸易商为主的第二梯队,以众多小型企业和贸易商为主的第三梯队的企业竞争格局。


2021年中国电子烟行业市场现状及发展趋势分析

▲ 国内电子烟行业竞争格局



3、中国电子烟行业监管标准有待进一步明确 规范电子烟行业发展


(1)新的电子烟行业标准亟待发布


尽管国家卫生健康委发布的《中国吸烟危害健康报告2020》对电子烟行业来说是首次沉重打击,但是电子烟行业委员会秘书长敖伟诺则认为,《中国吸烟危害健康报告2020》只对二级市场股价有短暂影响,不影响电子烟产业未来的发展。电子烟产业会越来越规范健康发展,很快就会颁布实施新的标准。


截止2021年6月1日,在工标网上查询“电子烟”相关的行业标准,仅有一条,为深圳市市场监督管理局颁布的“电子烟雾化液产品通用技术要求”标准,目前国家暂未颁布相关的行业标准。2019年,国家标准计划《电子烟》、《电子烟液 烟碱、丙二醇和丙三醇的测定气相色谱法》已由TC144(全国烟草标准化技术委员会)归口上报及执行,主管部门为国家烟草专卖局,目前暂未发布实施。总体来看,我国行业监管标准有待进一步明确,以进一步规范电子烟行业发展。


标准编号

标准名称

发布部门

实施日期

状态

SZDB/Z 157-2015

电子烟雾化液产品 通用技术要求

深圳市市 场监督管 理局

2016年1月

现行


《电子烟》

国家烟草


已由TC144 (全国烟草标 / 准化技术委员 会)归上报 及执行


专卖局 《电子烟液烟碱、 丙二醇和丙三醇的 测定气相色谱法》

 ▲ 我国针对电子烟管控方面的标准


(2)中国电子烟或将划入烟草范围


从行业管控政策来看,在我国,由于电子烟不含烟草制品,没有触及中国烟草税收政策,导致目前中国市场上电子烟产品鱼龙混杂,国家烟草专卖局、安监局和药监局在将其作为烟草或药品监管上并未达成一致意见,这使得长期以来中国电子烟监管基本处于空白状态。


2018年8月,国家市场监管理总局和国家烟草专卖局出台《关于禁止向未成年人出售电子烟的通告》,要求国内市场主体不得向未成年人销售电子烟。这是国家层面上首次公开对电子烟市场出台有关监管政策。目前我国香港地区、杭州市、深圳市针对电子烟出台控烟条例,北京市、上海市也拟将电子烟纳入控烟范围。政策动向说明,中国开始打造健康、规范的电子烟环境。


2021年3月22日,工信部公布《关于修改〈中华人民共和国烟草专卖法实施条例〉的决定(征求意见稿)》,在附则中增加一条,作为第六十五条:“电子烟等新型烟草制品参照本条例中关于卷烟的有关规定执行。”若该征求意见稿通过,意味着电子烟将划入烟草范围,电子烟税率将大幅提升,电子烟企业以较低的成本享受烟草的牟利的时代将过去。因此,受此消息影响,电子烟龙头企业思摩尔国际(06969.HK)尾盘跳水,股价一度跌逾19.61%。


时间

部门

政策名称

主要内容

2018年8月

国家市场监督管 理总局、国家烟 草专卖局

《关于禁止向未成 年人出售电子烟的 通告》

未成年人吸食电子烟存在重 大健康安全风险,市场主体 不得向未成年人销售电子烟  。

2018年10月

香港特区政府

《2018年施政报告 》

由限制向未成年人出售电子 烟改为全面禁止电子烟

2019年1月

杭州市人民政府

《杭州市公共场所 控制吸烟条例》

明确吸烟定义为吸入、呼出 烟草的烟雾或有害电子烟气 雾。在杭州市行政区域内室 内公共场所、室内工作场所 、公共交通工具内禁止吸烟

2019年1月

深圳市人民政府

《深圳经济特区控 制吸烟条例(修订 征求意见稿)》

明确指出本条例所称吸烟是 指使用电子烟或者持有点燃 的其他烟草制品。

2019年2月

香港特区政府食 卫局

《2019年吸烟(公  众卫生)(修订) 条例草案》

建议禁止进口、制造、售卖 、分发和宣传包括电子烟在 内的另类吸烟产品,以保障  公众健康。违例者刑罚最高 可达5万港元罚款和监禁半年

2019年11月

国家市场监管总 局、国家烟草专 卖局联合发布

《关于进一步保护 未成年人免受电子 烟侵害的通告》

《通告》要求各类市场主体 不得向末成年人销售电子烟; 敦促电子烟生产、销售企业  或个人及时关闭电子烟互联 网销售网站或客户端,电商

▲ 2018-2021年我国针对电子烟管控方面的政策(一)


时间 部门 政策名称 主要内容
2020年7月 国家烟草专卖局 《关于印发电子烟 开展互联网电子烟信息全面 清理、电子烟实体店全面检 查、电子烟自动售卖机等新 型渠道全面检查。本次专项  检查行动自2020年7月10日至 9月10日,为期两个月。
国家市场监督管 市场专项检查行动
理总局 方案的通知》
2020年10月 十三届全国人民 代表大会常务委 员会第二十二次 会 《未成年人保护法 》 第十七条第四项规定,未成 年人的父母或者其他监护人 不得放任、唆使未成年人吸 烟(含电子烟,下同)、饮酒 、赌博、流浪乞讨或者欺凌  他人。同时,基于本法第十 七条第四项的规定,在禁止 向未成年人销售烟的条款(第 五十九条)中也包含了对电子 烟的管制。
2021年3月 工信部 《关于修改〈中华
人民共和国烟草专 电子烟等新型烟草制品参照
卖法实施条例〉的 本条例中关于卷烟的有关规
决定(征求意见稿) 定执行.

▲ 2018-2021年我国针对电子烟管控方面政策(二)


(3)全球范围内电子烟严监管是大势所趋


除了我国从去年开始对电子烟市场严肃整顿之外,各国对电子烟均实施了相关的管控政策。2018年起,葡萄牙禁止在封闭空间使用电子雾化设备;2019年9月,美国多个州开始禁止销售各种形式的非烟草口味电子烟,美国食药监局也要求电子烟上市前需提交上市申请,否则将禁止销售;2020年7月,美国参议院又通过了一项法案,将禁止电商平台向未成年人销售电子烟。


从全球对电子烟的监管来看,按照各国对电子烟的属性定位及是否禁止销售和使用的差异,可将电子烟的监管方式分为以下五类:视为烟草制品进行监管、视为医药产品进行监管、视为普通消费品进行监管、禁止销售、禁止销售和使用。目前将电子烟视作消费品进行管制的国家或地区所占人口比例最大,这主要是因为中国这个人口大国的存在。


监管措施 分类

国家或地区

视为烟草 制品

英国、德国、意大利、美国、波兰、法国、 爱尔兰、西班牙、克罗地亚、荷兰、斯洛文 尼亚、以色列、捷克共和国、保加利亚、芬  兰、拉脱维亚、哥斯达黎加、韩国、秘鲁、 塞尔维亚、摩洛哥、罗马尼亚、匈牙利、斯 洛伐克、葡萄牙、奥地利。

视为医药 产品

丹麦、加拿大、瑞典、菲律宾、比利时、南 非、智利、新西兰。

视为普通 消费品

俄罗斯、中国、巴基斯坦、乌克兰。

禁止电子 烟(含尼 古丁)销  售

埃及、澳大利亚、墨西哥、洪都拉斯、哥斯 达黎加、巴拿马、哥伦比亚、巴西、阿根廷 、乌拉圭、挪威、瑞士、土耳其、沙特阿拉  伯、阿曼、泰国、乌干达、文莱、阿曼、卡 塔尔、阿联酋、委内瑞拉、塞舌尔、瑞士、 日本。

禁止电子 烟(含尼 古丁)销  售和使用

加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地 利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南 、埃及以及中国香港地区等。

▲ 各国电子烟法律监管情况一览


此外,各国对电子烟的管制措施主要集中在生产管制、销售管制、使用管制、包装标示以及广告赞助管制和税收管制五个方面。以电子烟最大的市场美国为例,2016年,美国FDA将电子烟纳入监管,要求在美国上市的电子烟生产商必须提交烟草上市前申请(PMTA),申请材料包括相应产品的成分清单、一份对公众健康影响的代表性研究成果等。


目前,全球近40个国家和地区已禁止销售电子烟,包括加拿大、巴西、印度、日本、阿根廷、奥地利、比利时、泰国、黎巴嫩、柬埔寨、越南、埃及以及中国香港地区等。部分欧盟国家禁止网上销售电子烟,以防止青少年使用电子烟。


(4)电子烟行业发展前景和趋势分析


此次《中国吸烟危害健康报告2020》的出台,是官方首次予以电子烟行业的打击,我们在电子烟热潮中需反思和正视电子烟的危害。此外,国家将进一步对电子烟行业进行严格监管,明确行业监管标准,从而引导行业规范发展。


任何行业的标准和政策,对行业内部而言是约束对于市场竞争而言也是门槛。未来,随着国家标准计划的出台,行业竞争门槛将进一步提高。


总体来看,国内电子烟市场仍需等待东风:


  • 监管政策明晰:2018年我国新型烟草相关政策出台不断,后续仍要看政府对各类新型烟草产品的相应分类监管思路;


  • 产品专利储备:当前我国在电子烟方面的专利积累已较为成熟,目前中国已是全球最大的电子烟生产国,但在加热不燃烧方面仍需突破IQOS等的专利封锁,目前国内市场尚未开放,但广阔空间可期。


未来电子烟市场将长期存在,但随着政策监管不断加强,对电子烟产品也提出更高要求,企业需要不断加强产合规可靠产品的研发,才能在政策的监管下获得生存发展。


2021年中国电子烟行业市场现状及发展趋势分析

▲ 电子烟行业发展趋势



来源:前瞻网 


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2021年中国电子烟行业市场现状及发展趋势分析

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作者 duan, yu